Wzrost liczby projektów finansowanych przez fundusze private debt, wprowadzenie na giełdę funduszu opartego o światowe REIT-y i przebicie 1 mld zł wartości zarządzanych aktywów – to najważniejsze wydarzenia pierwszego półrocza 2024 r. Zarządzający funduszy private debt przygotowują się do najlepszego roku w swojej historii.
Fundusze private debt prowadzone przez Mount TFI sfinansowały w pierwszej połowie 2024 r. sześć projektów na łączną kwotę 41 mln zł. Dla porównania, w całym 2023 r. było to siedem transakcji – również o wartości 41 mln zł.
– Rok 2024 będzie najlepszy w historii pod względem zawartych transakcji przez nasze fundusze private debt. Polscy przedsiębiorcy coraz częściej korzystają z takiego rodzaju finansowania, a inwestorzy funduszy private debt widzą w nich doskonały produkt do dywersyfikacji swojego portfela – mówi Mikołaj Motz, prezes Mount TFI.
Według Banku Światowego, nasycenie polskiego rynku kapitałem alternatywnym do finansowania bankowego – takim jak dług prywatny – jest niewielkie. W relacji do PKB, jesteśmy daleko od średniej europejskiej: około 10-krotnie niżej
od Niemiec oraz 20-krotnie niżej od Wielkiej Brytanii. Mount TFI jest jednym
z nielicznych podmiotów na polskim rynku, które specjalizują się w finansowaniu długiem prywatnym. Towarzystwo oferuje takie finansowanie już od 2018 r.
i specjalizuje się w finansowaniu projektów dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie pojedyncza transakcja ma wartość 5-20 mln zł. Przez sześć lat działalności dokonało 56 transakcji na łączną kwotę 330 mln zł, wspierając perspektywiczne projekty inwestycyjne z branży produkcyjnej, finansowej, nieruchomościowej, deweloperskiej czy spożywczej.
– Już w połowie tego roku doganiamy pod względem liczby finansowanych projektów zeszły rok, a pod względem wartości osiągnęliśmy poziom całego
2023 r. Polska gospodarka ma się coraz lepiej. Przedsiębiorcy coraz chętniej rozpoczynają inwestycje, na które potrzebują finansowania, a dalej sprzyjać im będą wzrost PKB i eksportu oraz oczekiwane spadki stóp procentowych. Jesteśmy elastyczni pod względem struktury finansowania, zabezpieczeń
i terminów, podejmujemy decyzje szybciej niż banki, dlatego na nasze biurka trafia coraz więcej interesujących projektów. To z kolei przekłada się na stopy zwrotu dla inwestorów, które w naszych funduszach private debt historycznie były znacznie wyższe niż w przypadku funduszy obligacji korporacyjnych czy skarbowych – mówi Mikołaj Motz.
Wartość aktywów zarządzanych przez Mount TFI przebiła 1 mld zł. Są one zgromadzone przede wszystkim w funduszach private debt, funduszu polskich akcji oraz funduszu Mount Globalnego Rynku Nieruchomości (MGRN). Ten ostatni w kwietniu został wprowadzony na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest pierwszym i jedynym notowanym w Polsce podmiotem, który daje możliwość inwestowania w światowe REIT-y, uznane, stabilne instrumenty długoterminowego oszczędzania.
– Wprowadzenie jego certyfikatów do obrotu giełdowego ułatwia inwestorom indywidualnym proces zakupu. Znacznie niższa cena emisyjna, w porównaniu
do wymogów funduszu niepublicznego, poprawia dostępność certyfikatów dla indywidualnych inwestorów. Upublicznienie MGRN nastąpiło w doskonałym czasie dla REIT-ów i rynku nieruchomości, co już przynosi korzyści dla inwestorów – mówi Mikołaj Motz.
Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest niezależnym towarzystwem funduszy inwestycyjnych. Zarządza funduszami, które wspierają zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, oferuje usługi zarządzania płynną częścią majątków zamożnych Polaków. Zarządza aktywami wartymi ponad 1 mld zł. Jako lider pozabankowego finansowania private debt, wspiera perspektywiczne przedsięwzięcia polskich firm
z głównych branż gospodarki: finansowej, produkcyjnej, przemysłowej i nieruchomościowej.
